Автор - Кондратьев Ростислав
В сожженной деревне братья встретили старую старуху. Старуха рассказала, что чудо-юдо уже все ближние царства разорил, разграбил, людей лютой смерти предал. Поняли братья, что ненапрасно они покинули землю: нужно было победить чудо-юдо и спасти людей от беды.