Волшебная сказка называется так потому, что в ней есть чудо, волшебство. Чудо в том, что рядом с царством людей существует тридевятой царство Кощея Бессмертного. Его дочь хитрее отца, поэтому он превращает ее в лягушку. Эта лягушка оказывается в царстве людей, и к ней в болото попадает стрела младщего царевича. Чудеса приходят в мир людей, когда Иван-царевич берет лягушку в жены. Волшебным образом Василиса создает ковер: "Где кольнет иглой раз - цветок зацветет..." Удивителен ее танец на пиру и новое превращение в белую лебедь. После долгого пути в поисках Василисы Иван-царевич встречает первого волшебного помощника - старого старичка, получает в дар волшебный предмет - клубочек. От голода он хочет съесть сначала медведя, потом зайца, затем щуку, но жалеет и отпускает их. Они тоже становятся потом волшебными помощниками Ивана-царевича.Последняя удивительная встреча героя - с бабой Ягой, которая расскрывает тайну смерти Кощея Бессмертного.