Молодой барин приехал в село, где он очень скучал и развлекался лишь охотой. Он узнает, что в лесу живет ведьма Мануйлиха. Хочется парню попасть к настоящей ведьме, познакомиться. Натыкается в лесу на избушку. Познакомился с бабушкой и внучкой ее - Олесей. Влюбился Иван Трофимович в Олесю, хотел предложение сделать. А она ответила, что погадала на него и увидела большую любовь в скором времени. Только его девушка будет опозорена и он ей много горя принесет.
Олеся тоже полюбила Ивана. Но действительно была опозорена (в церкви местные бабы ее поймали, побили и дегтем намазали). Мануйлиха с внучкой вынуждены были бежать из этих мест.