После того, как Уотсон женился и сменил квартиру, они с Холмсом не встречаются и, естественно, не работают вместе. Но однажды Холмс навещает друга и рассказывает ему о неком профессоре Мориарти, который является главой преступного мира в Лондоне, при этом сам в преступлениях не участвует и обвинить его невозможно. Узнав, что Холмс начал на него охоту, профессор объявляет ему войну. Холмс вместе с Уотсоном уезжают на континент. Там они узнают, что преступники наконец арестованы, увильнул от ответственности только неуязвимый Мориарти. Во время прогулки по водопаду, друзья получают записку , вкоторой доктора вызывают к больному, и он покидает Холмса, а вернувшись, находит записку от Холмса, в которой тот пишет, что он должен встретиться с профессором. Однако Холмс пропал, и Уотсон, осмотрев их место встречи, пришёл к выводу, что Мориарти и Холмс, видимо, оба упали в пропасть у водопада.