Сценарий мультфильма "Три пальмы" по стихотворению Лермонтова по кадрам:
Пустыня, пески, синее небо и яркое солнце
Вдалеке видны три дерева
Камера надвигается. Три пальмы и виден родник.
На заднем плане из-за бархана показывается верблюд
Возле пальм расположился целый караван
Веселье арабов, верблюды пью из ручья
Солнце приблизилось к горизонту. Араб достает топор.
Арабы рубят пальмы со всех сторон.
Горит в ночи яркий костер, выхватывая лица арабов и верблюдов.
Снова солнце и песок, остатки костра и три пенька.
Весь мультфильм сопровождает музыка из сюиты Римского-Корсакова "Шахерезада" или любая восточная мелодия.